Mumbo Jumbo bor trygt og godt hjemme hos moren sin i den lille dalen. Men en dag blir alt snudd på hodet når Mumbo kommer i skade for å spise en magisk sopp og blir kjempestor.

Mandrill-apen Frede har heldigvis løsningen på problemet, og foreslår at de drar på en lang ferd for å finne en kur. Mumbo Jumbo legger ut på en farlig reise med sine tre venner for å finne den skumle heksen Baba Yaga, slik at hun kan gjøre ham liten igjen. Det er en eventyrlig reise som kanskje gjør Mumbo Jumbo liten igjen på utsiden, men mye større på innsiden. Mumbo Jumbo må nå lære å tro på seg selv og stå på egne bein. For ellers blir det en uløselig oppgave.

Filmen er basert på en barnebok av Jakob Martin Strid, som er kjent for bøkene "Den kjempestore pæra" og "Den fantastiske bussen".