Et hjertevarmt coming-of-age-drama satt til en avsidesliggende landsby i Nord-Makedonia. Vi følger 15 år gamle Ahmet, som har en kjærlighet for musikk og ambisjoner som kolliderer med de tradisjonelle forventningene i samfunnet. Etter morens død, hjelper Ahmet sin sørgende far med å passe på sauene, mens lillebroren Naim har blitt stum.

Musikk blir en flukt for guttene, spesielt når de møter Aya, en lokal jente truet av et arrangert ekteskap hun ikke ønsker. Når Ahmet og Aya utvikler et vennskap gjennom hemmelige dansetreninger, veves romantikk og opprør sammen, og utfordrer de strenge tradisjonene i landsbyen.

God regi gir varme til kollisjonen mellom ungdommelig frihet og konservativ kultur.