Året er 2004. Det er gått fem år siden krigen i tidligere Jugoslavia tok slutt og ti år gamle Nenad tilhører den serbiske minoriteten i Albania. Nenad bor med sin far og bestefar i en isolert landsby. Han er helt alene i klassen og blir kjørt til skolen i panservogn av FN-soldater. Da Nenads kjærlige bestefar dør, er han fast bestemt på å gi han en verdig begravelse. Dette fører han over fiendens linjer hvor han møter noen jevnaldrende, albanske gutter. Lek bringer guttene sammen, men hatet er sterkt etter krigen og leken blir etterhvert farlig. En gripende film om konflikter som går i arv og håp om at den som krysser fiendens grenser kan finne en ny venn.