10 år gamle Nicolas bor sammen med moren sin på en avsidesliggende øy, i en landsby kun befolket av kvinner og unge gutter. På sykehuset, beliggende på klippen over havet, gjennomgår guttene merkelige medisinsk behandlinger, men Nicolas er den eneste som undrer seg. Han merker at moren lyver for ham, og er fast bestemt på å finne ut hva hun bedriver med de andre kvinnene om natten, på stranden. Det han oppdager er starten på et mareritt han hjelpeløs trekkes inn i. Men så får han en uventet alliert i Stella, en ung sykepleier. Hadzihalilovic behandlet tilsvarende tematikk i Innocence (2004), og trekker oss også her inn i en merkverdig og fantastisk verden av barndommens drømmer, fantasier og frykt…