13 år gamle Paul blir sendt til onkelen sin på den estiske landsbygda etter en voldelig hendelse hjemme. I et desperat forsøk på å finne tilhørighet trekkes han inn i en guttegjeng ledet av den karismatiske, men hensynsløse Jasper. For å passe inn presses Paul til å gå på akkord med egne verdier, og havner i en destruktiv spiral av vold og gruppepress. Men når han gradvis utvikler et uventet vennskap med den funksjonsnedsatte Fränk, begynner han å se både seg selv og omgivelsene med nye øyne. I sin prisbelønte spillefilmdebut skaper Tõnis Pill et usminket og realistisk oppvekstdrama om ensomhet og utenforskap. Fränk skildrer hvordan vold kan bli en sosial valuta når trygge voksne og gode fellesskap mangler.