Derya og Aziz er et berømt teaterpar hvis liv blir knust etter at premieren på Aziz' nyeste skuespill tiltrekker seg myndighetenes oppmerksomhet. Stemplet som politiske dissidenter, mottar de begge det fryktede «gule brevet» – en offisiell beskjed som avskjediger dem fra jobbene sine og effektivt visker ut deres plass i det offentlige liv. Tvunget til å forlate Ankara og søke tilflukt i Istanbul hos Aziz' mor, sliter de med å gjenoppbygge livene sine. Etter hvert som presset fra statlig forfølgelse siver inn, blir ekteskapet og forholdet til tenåringsdatteren deres presset til det ytterste. Filmen blander intimt familiedrama med et sterkt portrett av sensur og autoritarisme.