En Brokeback Mountain satt til den engelske landsbygda.  Johnny driver gården for sin syke far i Yorkshire. Farens ytringer begrenser seg til brysk kritikk, og en frustrert Johnny sliter seg gjennom sin daglige rutine. I et forsøk på å rømme fra den harde hverdagen, har han uforpliktende sex med andre menn eller drikker seg full på den lokale puben. Våren kommer, og en håndarbeider blir ansatt for sesongen. Den innledende spenningen mellom Johnny og rumenske Gheorghe viker snart plass for et intenst forhold. I sin første langfilm skaper regissør Francis Lee en autentisk skildring av et gårdsliv preget av mangler. Filmen hans fokuserer på blikkene og faktene til karakterene og deres umiddelbare kroppsspråk. Det kuperte landskapet, som de lokale kaller ”Guds eget land”, er en perfekt refleksjon av protagonistenes ustabile indre liv.