Verdensfareren Gulliver er invitert tilbake til Lilliput, byen han tidligere reddet fra fiendens flåte til nabolandet Blefuscu. Når han ankommer, finner han bare panikk og en håpløs folkemengde, da kongen av Lilliput fikk folket sitt til å tro at den legendariske kjempen Gulliver var på vei tilbake. Hele byen hadde gjort seg klar og bygget overnatting for å ønske en kjempe velkommen, men oppdager i stedet en vanlig mann. Skuffet beordrer kongen henrettelsen av Gulliver. I mellomtiden truer igjen den uovervinnelige Blefuscu-armadaen utenfor byens porter. Gulliver vil bevise at det ikke er nødvendig å være en kjempe for å gjøre store ting, men at vennskap og kjærlighet kan seire... med litt flaks, et lurt sinn og et sjarmerende smil.