Den 17 år gamle Tale (Eili Harboe) leder en amatørteatergruppe som hvert år setter opp den tradisjonelle revyen med kassegitar og ku-kostymer. Men nå vil hun noe mer, og overtaler gruppa til å sette opp et stykke av Jon Fosse. For å løfte ambisjonene henter de inn Lars Nyqvist (Kristoffer Joner), som motvillig takker ja til å instruere dem - på sine egne premisser. Han gir hovedrollen til bygdas fotballkaptein Vegard, en håpløs amatør, som skal spille mot Tale. Mens prøvene utvikler seg til et kaos av høye ambisjoner og konflikter, oppdager Tale at hun får følelser for Vegard. Det kompliseres ytterligere av den dyktige og sjarmerende fotografen (Rolf Kristian Larsen), som på papiret virker som et langt bedre valg.