Keane (John Magaro) er en forfatter som sitter med skrivesperre og midt i et livløst ekteskap med Suzie (Britt Lower). Kona presser på for skilsmisse og den litterære agenten mister troen, og Keanes eneste bokidé (om en romanse i forhistorisk tid) famler uten retning. Ut av intet dukker Kollmick (Steve Buscemi) opp, en tidligere seriemorder som hevder å være en beundrer av Keanes verk. Kollmick foreslår en uvanlig ordning: Keane kan skrive en bok basert på Kollmicks morderiske fortid, men til gjengjeld insisterer Kollmick på å fungere som en slags terapeut for Keane. Dette er en dristig og mørk komedie som trives på den elektriske kjemien mellom Buscemis uhyggelige absurditet, Lowers uttrykksløse stil og Magaros selvtvilende sjarm.