På femtitallet forlater den unge Alice det fjellrike Sveits for den solfylte og livlige middelhavsbyen Beirut i Libanon. Der blir hun vanvittig forelsket i Joseph, en sær astrofysiker som ønsker å sende den første libanesiske statsborgeren i verdensrommet. Alice passer raskt inn i dette miljøet, men etter mange år med lykke kommer skytingen i 1975. Borgerkrigen i Libanon er i gang. Det er en hjertevarmende og stilistisk film som kombinerer flere filmteknikker. Alt fra animasjon til teaterkunst. Og det gjør den for å fortelle en sjarmerende og poetisk historie, med grobunn i tap og vold.