Nuppu ønsker å samle på trolldommene som går i arv gjennom verden som tradisjonell kunnskap før kunnskapen blir glemt. Som den eneste trollmannen i landsbyen sin, tror hun at magi fortsatt har en plass i utviklingsland. Verden pleide å være full av magi, men trolldomskasting var tidkrevende og upålitelig. Industrialiseringen har tatt dens plass: damptog, grammofoner og skrivemaskiner kan gjøre alt det magi pleide å gjøre. Etter hvert som færre og færre mennesker praktiserte magi og kunnskapen falmet, ble magien ustabil og farlig. Nuppu reiser til storbyen for å finne de siste gjenværende trollmannene som fortsatt har litt kunnskap. Oppgaven er ikke lett, ettersom trollmannene får problemer når de øver på ferdighetene sine. Nuppu må jobbe med prosjektet sitt i utkanten av byen og er i konstant fare for å bli tatt.