Filmfotografen Sean Price Williams debuterer som filmregissør og i et godt samarbeid med filmkritikeren Nick Pinkerton (på manus) har de skapt en skarp, kaotisk og vulgær karikering av USA. Stjernen fra Never Rarely Sometimes Always (Talia Ryder) spiller Lillian, en elev fra en videregående skole i South Carolina. Hun drar på en klassetur til Washington, D.C., hvor hun sitter klistret til telefonen. Det er tydelig at hun er på jakt etter noe annet. Hun skilles fra klassen og resultatet blir en reise gjennom den amerikanske østkysten hvor hun møter på en del fargerike og rabiate mennesker. Dette er en grotesk og pøbelaktig Alice i Eventyrland - en svimlende odyssé på tvers av ulike ekstreme ideologiske identiteter i USA.